เครื่องมือจัดการพอร์ตลูกค้า สำหรับ IC/IP
Altiron ช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาการลงทุนที่มีใบอนุญาต ก.ล.ต. บันทึก ติดตาม และวิเคราะห์พอร์ตกองทุนรวมของลูกค้า พร้อมสร้างรายงาน PDF อย่างมืออาชีพในที่เดียว
เริ่มต้นใช้งานใน 3 ขั้นตอน
จากสมัครจนถึงรายงานฉบับแรก ในไม่กี่นาที
สมัครด้วยเลขใบอนุญาต
ลงทะเบียนด้วยอีเมลและเลขใบอนุญาต ก.ล.ต. (IC/IP) ยืนยัน OTP แล้วเริ่มใช้งานได้ทันที
เพิ่มลูกค้าและบันทึกพอร์ต
สร้างโปรไฟล์ลูกค้า บันทึกการซื้อขายเอง หรือนำเข้าจาก CSV — ไม่ต้องเชื่อมต่อ บล./บลจ. โดยตรง
วิเคราะห์และสร้างรายงาน
ดู Dashboard สรุป P&L, TWR, MWR แล้วส่งออกรายงาน PDF ให้ลูกค้าในไม่กี่คลิก
ฟีเจอร์ครบสำหรับงานที่ปรึกษา
ทุกเครื่องมือที่ IC/IP ต้องใช้ในแต่ละวัน — ตั้งแต่บันทึกพอร์ตจนถึงส่งรายงานให้ลูกค้า
จัดการลูกค้าหลายราย
แยกพอร์ตและข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายอย่างชัดเจน พร้อมบันทึก risk profile ของแต่ละคน
NAV กองทุนไทยอัปเดตรายวัน
ข้อมูลค่า NAV จาก SEC Open Data API ของ ก.ล.ต. — เป็น delayed data ไม่ใช่ real-time
วิเคราะห์ผลตอบแทนครบ
คำนวณ P&L, TWR, MWR, ความผันผวน และสัดส่วนการลงทุน — เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำ
รายงาน PDF สองภาษา
สร้างรายงานภาษาไทยและอังกฤษสำหรับลูกค้า พร้อมแสดงเลขใบอนุญาต ก.ล.ต. ของคุณในทุกฉบับ
นำเข้าข้อมูลยืดหยุ่น
เริ่มจาก snapshot มูลค่าปัจจุบัน กรอก transaction เอง หรือนำเข้าจาก CSV — เลือกระดับข้อมูลที่เหมาะกับคุณ
ความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้
เข้ารหัสข้อมูลระหว่างส่งและที่จัดเก็บ รองรับ MFA/TOTP และมี audit trail บันทึกทุกการแก้ไข
ออกแบบมาเพื่อ IC/IP โดยเฉพาะ
ไม่ใช่แอปลงทุนสำหรับทุกคน — เป็นเครื่องมือทำงานของผู้ให้คำปรึกษาที่มีใบอนุญาต
เริ่มง่ายด้วยข้อมูล 3 ระดับ
ไม่ต้องกรอก transaction ย้อนหลังทั้งหมด — เริ่มจาก snapshot มูลค่าพอร์ตวันนี้ แล้วค่อยเพิ่มประวัติทีหลังเพื่อปลดล็อก TWR, MWR และการคำนวณภาษี
รายงานพร้อมส่งลูกค้า
PDF ภาษาไทยและอังกฤษ แสดงเลขใบอนุญาตของคุณในทุกฉบับ
ข้อมูลจากแหล่งทางการ
ค่า NAV กองทุนรวมไทยจาก SEC Open Data API ของ ก.ล.ต.
เครื่องมือ ไม่ใช่ที่ปรึกษา
Altiron แสดงข้อมูลและผลการคำนวณเท่านั้น ไม่แนะนำซื้อขาย — คำแนะนำและการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของคุณและลูกค้า
ราคาเรียบง่าย โปร่งใส
เริ่มใช้ฟรี อัปเกรดเมื่อลูกค้าของคุณเติบโต — ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
Free
เริ่มต้นใช้งานกับลูกค้ากลุ่มแรก
- ลูกค้า 3 คน
- ผู้ใช้งาน 1 คน
- Dashboard สรุปพอร์ต
- NAV อัปเดตรายวัน
Basic
สำหรับ IC/IP ที่ทำงานคนเดียว
- ลูกค้า 20 คน
- ผู้ใช้งาน 1 คน
- วิเคราะห์ TWR / MWR
- รายงาน PDF ไทย + อังกฤษ
- นำเข้า CSV
Pro
สำหรับทีมที่ปรึกษาขนาดเล็ก
- ลูกค้า 100 คนต่อทีม
- สมาชิกสูงสุด 5 คน
- ทุกอย่างใน Basic
- จัดการทีมและสิทธิ์ (org roles)
- Audit trail ครบถ้วน
Enterprise
สำหรับบริษัทและทีมขนาดใหญ่
- จำนวนลูกค้าตามตกลง
- สมาชิกมากกว่า 5 คน
- ทุกอย่างใน Pro
- ซัพพอร์ตเฉพาะทีม + SLA
พร้อมยกระดับงานที่ปรึกษาของคุณ?
สมัครใช้งาน Altiron วันนี้ — เริ่มฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ติดตามข่าวสาร
รับอัปเดตฟีเจอร์ใหม่และข่าวสารของ Altiron ทางอีเมล
เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ยกเลิกได้ทุกเมื่อ