ฟีเจอร์ครบสำหรับงานที่ปรึกษา
ทุกเครื่องมือที่ IC/IP ต้องใช้ในแต่ละวัน — ตั้งแต่บันทึกพอร์ตลูกค้า วิเคราะห์ผลตอบแทน ไปจนถึงส่งรายงาน PDF
ฟีเจอร์หลักแบบละเอียด
เจาะลึก 3 ฟีเจอร์ที่ IC/IP ใช้บ่อยที่สุด
จัดการลูกค้าและพอร์ตหลายราย
แยกพอร์ตและข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายอย่างชัดเจน บันทึก risk profile การซื้อขาย และปันผล — ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือคุณไม่ต้องเชื่อมต่อ บล./บลจ. โดยตรง
- ลูกค้าหลายราย พอร์ตหลายใบต่อคน
- บันทึก transaction: ซื้อ ขาย ปันผล
- บันทึก risk profile ของลูกค้าแต่ละราย
- นำเข้าประวัติจาก CSV ได้
วิเคราะห์ผลตอบแทนครบวงจร
ตัวเลขที่ IC/IP ต้องมีก่อนคุยกับลูกค้า — คำนวณอัตโนมัติจาก transaction ที่บันทึกไว้บวกกับ NAV รายวัน ทุกตัวเลขเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
- P&L กำไร/ขาดทุน ทั้ง realized และ unrealized
- TWR และ MWR ตามมาตรฐานสากล
- ความผันผวนและสัดส่วนการลงทุน
- เปรียบเทียบกับ benchmark ของกองทุน
รายงาน PDF สองภาษา
สร้างรายงานพอร์ตระดับมืออาชีพให้ลูกค้าในไม่กี่คลิก รองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษสำหรับลูกค้าต่างชาติ พร้อมแสดงเลขใบอนุญาต ก.ล.ต. ของคุณในทุกฉบับ
- ภาษาไทยและอังกฤษในคลิกเดียว
- แสดงเลขใบอนุญาตเพื่อความโปร่งใส
- สรุปพอร์ต ผลตอบแทน และสัดส่วนการลงทุน
- พร้อมส่งให้ลูกค้าได้ทันที
การจัดการลูกค้าและพอร์ต
บันทึกและดูแลพอร์ตของลูกค้าทุกรายในที่เดียว
จัดการลูกค้าหลายราย
แยกข้อมูลและพอร์ตของลูกค้าแต่ละรายอย่างชัดเจน พร้อมบันทึก risk profile ประกอบการให้คำแนะนำ
หลายพอร์ตต่อลูกค้า
ลูกค้าหนึ่งรายมีได้หลายพอร์ต แยกตามวัตถุประสงค์ เช่น เกษียณ การศึกษาบุตร หรือเงินสำรอง
บันทึกธุรกรรมครบถ้วน
บันทึกการซื้อ ขาย และเงินปันผล พร้อมรองรับ corporate action เช่น split และ merger
นำเข้าจาก CSV
ลดการกรอกมือ — นำเข้าประวัติธุรกรรมจากไฟล์ CSV เพื่อให้ข้อมูลครบเร็วขึ้น
ข้อมูลและการวิเคราะห์
ตัวเลขที่ต้องมีในมือก่อนคุยกับลูกค้า
NAV กองทุนไทยรายวัน
ค่า NAV จาก SEC Open Data API ของ ก.ล.ต. ครอบคลุมกองทุนรวมไทย เป็น delayed data ไม่ใช่ real-time
TWR และ MWR
คำนวณ Time-Weighted และ Money-Weighted Return จาก transaction จริง ตามมาตรฐานการวัดผลตอบแทนสากล
สัดส่วนและความผันผวน
ดู allocation ของพอร์ต น้ำหนักแต่ละกองทุน และความผันผวน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เปรียบเทียบ benchmark
เทียบผลตอบแทนของกองทุนกับดัชนีอ้างอิงหรือกองทุนอื่น แสดงเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่คำแนะนำ
รายงานและเป้าหมาย
สื่อสารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
รายงาน PDF สองภาษา
สร้างรายงานภาษาไทยหรืออังกฤษ สรุปพอร์ต ผลตอบแทน และสัดส่วนการลงทุน พร้อมส่งให้ลูกค้า
เลขใบอนุญาตในทุกรายงาน
เลขใบอนุญาต ก.ล.ต. (IC/IP) ของคุณแสดงในทุกรายงานโดยอัตโนมัติ เพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
ตั้งเป้าหมายการลงทุน
กำหนดเป้าหมายให้ลูกค้าแต่ละรายและติดตามความคืบหน้า เช่น เป้าหมายเกษียณหรือเงินดาวน์บ้าน
รองรับลูกค้าต่างชาติ
รายงานภาษาอังกฤษสำหรับลูกค้าต่างชาติ ชื่อกองทุนมีทั้งไทยและอังกฤษจากข้อมูล ก.ล.ต.
ความปลอดภัยและการทำงานเป็นทีม
ข้อมูลการเงินต้องปลอดภัยและตรวจสอบได้
เข้ารหัสตลอดทาง
ข้อมูลถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและที่จัดเก็บ เพราะข้อมูลพอร์ตลูกค้าคือข้อมูลอ่อนไหว
MFA / TOTP
รองรับการยืนยันตัวตนสองชั้นด้วย authenticator app เพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีของคุณ
Audit Trail
บันทึกว่าใครกรอกหรือแก้ไขข้อมูลอะไร เมื่อไหร่ — สำคัญสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง
ระบบทีม (Pro / Enterprise)
เชิญสมาชิกเข้าทีม กำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (org roles) และมอบหมายลูกค้าให้สมาชิกในทีม
และอีกมากมาย
รายละเอียดเล็กๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ IC/IP โดยเฉพาะ
เริ่มง่ายด้วยข้อมูล 3 ระดับ
ไม่ต้องกรอก transaction ย้อนหลังทั้งหมด — เริ่มจาก snapshot มูลค่าพอร์ตวันนี้ แล้วค่อยเพิ่มประวัติทีหลังเพื่อปลดล็อก TWR, MWR และการคำนวณภาษี
iOS + Android
ใช้งานได้ทั้งมือถือและแท็บเล็ต พกพอร์ตลูกค้าไปได้ทุกที่
Biometric Login
เข้าสู่ระบบด้วย Face ID หรือลายนิ้วมือ ปลอดภัยและรวดเร็ว
เครื่องมือ ไม่ใช่ที่ปรึกษา
Altiron แสดงข้อมูลและผลการคำนวณเท่านั้น ไม่แนะนำซื้อขาย — คำแนะนำและการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของคุณและลูกค้า